- Как "Роснефть" покупала ТНК‑ВР
Как "Роснефть" покупала ТНК‑ВР
В январе 2011 года госкомпания "Роснефть" и британская ВР договорились о взаимном обмене акциями и совместной разработке арктического шельфа РФ. Однако сделку заблокировал консорциум AAR, представляющий российских акционеров ТНК‑BP.
По 50% в ТНК‑ВР принадлежали ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа‑групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
Стокгольмский арбитраж поддержал AAR, разрешив ВР и "Роснефти" обмен акциями только при условии вхождения ТНК‑ВР в арктический проект, что соответствовало одному из пунктов акционерного соглашения между ВР и AAR, который требовал, чтобы все новые проекты были сначала предложены для реализации через ТНК‑ВР.
Переговоры по сделке были прекращены. За этим последовали взаимные обвинения партнеров и многочисленные судебные разбирательства акционеров ТНК‑ВР.
1 июня 2012 года ВР объявила, что у нее есть предложение о покупке ее доли в ТНК‑ВР, и она намерена начать переговоры. В июле "Роснефть" проинформировала BP о своей заинтересованности в возможном приобретении доли BP в ТНК‑ВР.
22 октября "Роснефть" объявила, что договорилась о покупке 100% ТНК‑ВР.
Договор купли‑продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря 2012 года.
Сумма сделки с ВР о приобретении 50‑процентной доли в ТНК‑ВР составила 17,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% казначейских акций "Роснефти".
Сумма сделки с ААР была определена исходя из базовой оценки принадлежащей ААР доли в ТНК‑ВР в 28 миллиардов долларов США.
Из российских инвестбанков консультантами сторон сделки были "Ренессанс капитал" и "ВТБ капитал".
Согласно финальному рейтингу, подготовленному компанией Dealogic, покупка "Роснефтью" ТНК‑BP стала крупнейшей в мире сделкой по слияниям и поглощениям 2012 года. Сумма сделки, по оценке Dealogic, составила 54,5 миллиарда долларов.
В начале марта 2013 года Европейская комиссия одобрила сделку по слиянию российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" с ТНК‑ВР.
21 марта 2013 года "Роснефть" закрыла сделку по покупке 100% ТНК‑ВР. Общая сумма денежных средств и ценных бумаг, предложенных за компанию, составила 55,3 миллиарда долларов. Из них 27,5 миллиарда долларов достались британской нефтяной компании ВР (с учетом 12,84% пакета акций "Роснефти"), а 27,7 миллиардов долларов - консорциуму AAR.
Московская штаб-квартира нефтяной компании ТНК-ВР
В рамках достигнутых соглашений ВР также приобрела 5,66% акций "Роснефти" у государственного ОАО "Роснефтегаз" за 4,87 миллиарда долларов. В результате ВР стала крупнейшим после государства акционером "Роснефти" с долей 19,75% акций компании (до сделки ВР владела 1,25% акций) и правом выдвигать кандидатов в члены совета директоров.
После заключения сделки "Роснефть" стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов. Как сообщил президент "Роснефти" Игорь Сечин, в 2013 году добыча объединенной компании составит 206 миллионов тонн нефти и 47 миллиардов кубометров газа, переработка достигнет 95 миллионов тонн нефти, а выручка - 4,9 триллиона рублей.
27 сентября 2013 года президент "Роснефти" Игорь Сечин согласился с предложением премьер‑министра РФ Дмитрия Медведева, озвученным в ходе дискуссии на пленарном заседании инвестфорума "Сочи‑2013", о выкупе компанией акций у миноритариев ТНК‑ВР. Сечин заявил о готовности "Роснефти" выкупить акции миноритариев ТНК‑ВР с премией 20‑30% к средневзвешенной рыночной цене за последние 18 месяцев.
Вывеска у входа в здание нефтегазовой компании Роснефть в Москве.
Московская штаб-квартира нефтяной компании ТНК-ВР
Энциклопедия ньюсмейкеров. 2012.
